MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la clôture de son placement privé de billets garantis de premier rang d'un montant principal global de 400 millions $ US au taux de 7,750 % échéant en 2028 (les « Billets »). La Société a utilisé le produit de l'offre de Billets pour rembourser les montants qui étaient en cours sur sa facilité de crédit rotatif garantie de premier rang, et a l'intention d'utiliser la balance du produit (i) pour pourvoir aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des acquisitions futures, et (ii) pour payer les frais et dépenses liés à la présente offre. Les Billets sont garantis par GW Intermediate Corporation, la société mère directe de la Société, et par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang et les billets garantis de premier rang au taux de 4,625% échéant en 2027 de la Société et ils sont garantis pari passu avec les sûretés qui garantissent ces facilités.
Concurremment au placement de Billets, la Société a conclu un amendement à sa facilité de crédit rotatif garantie de premier rang en vertu de sa Convention de crédit datée du 30 octobre 2019, notamment, sans s'y limiter, pour prolonger la date d'échéance d'octobre 2024 à janvier 2028.
L'offre des Billets a été effectuée par l'entremise d'un placement privé en conformité avec une dispense d'enregistrement prévue à la Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act ») et ils ont seulement été offerts, aux États-Unis, aux investisseurs qui sont raisonnablement des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act, et conformément à la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec pour le placement de valeurs mobilières auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et, au Canada, en vertu de la dispense d'investisseur qualifié.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de Billets qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou une dispense applicable d'exigences d'inscription ou une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.
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Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.
SOURCE Corporation de Sécurité Garda World
