MONTRÉAL, le 13 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld »), a  annoncé aujourd'hui le début d'une offre de rachat au comptant (l' « Offre ») pour l'ensemble de ses Billets de premier rang de 8,75% en circulation, libellés en dollars américains échéant en 2025 (n^os CUSIP/ISIN 362438 AA1/US362438AA12, C4200P AA9/USC4200PAA96, C36025 AE1/USC36025AE18) (les « Billets »), selon les termes et conditions de l'Offre d'Achat en date du présent communiqué (telle que modifiée ou complétée de temps à autre, la « Déclaration ») et de la Lettre d'envoi qui l'accompagne (telle que modifiée ou complétée de temps à autre, la « Lettre d'envoi » et collectivement avec la Déclaration, les « Documents d'Offre »).  

L'Offre expirera à minuit (00:00), heure de New York, à la fin de la journée du 10 octobre 2019 (lesquelles date et heure, pouvant être prolongées de temps à autre, l' « Heure d'échéance »), à moins que la Société n'y mette fin de façon anticipée. Les Billets offerts peuvent être retirés jusqu'à l'Heure d'échéance, mais non ultérieurement, sauf si requis par la loi.

L'Offre est effectuée en vertu de l'acte de fiducie en date du 8 mai 2017 (tel que modifié ou complété jusqu'en date des présentes, l'« Acte de fiducie ») régissant les Billets. L'Acte de fiducie et les Billets prévoient que la Société doit faire une offre de rachat de billets auprès des détenteurs dans le cadre de la survenance d'un « Changement de contrôle » (tel que défini dans l'Acte de fiducie), laquelle offre qui, selon les modalités de l'Acte de fiducie, peut être faite avant la survenance d'un tel Changement de contrôle. À la suite de la réalisation de l'Achat d'Actions (tel que défini ci-dessous), un Changement de contrôle se produira à l'égard de la Société. Par conséquent, la Société offre d'acheter tous les Billets à l'avance et sous réserve de la survenance du Changement de contrôle, à un prix d'achat de 101% du montant principal, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à, mais excluant, la Date de paiement (telle que définie ci-dessous). Conformément à l'Acte de fiducie, si l'Achat d'Actions et la présente Offre sont complétés, la Société ne sera pas tenue de faire d'autres offres de rachat des Billets en raison de la réalisation de ou suite à l'accomplissement de l'Achat d'Actions.

Le tableau suivant résume certaines conditions de paiement de l'Offre:

De plus, les détenteurs dont les Billets seront achetés dans le cadre de l'Offre recevront les intérêts courus et impayés à l'égard de leurs Billets achetés à partir de la dernière date de paiement des intérêts, jusqu'à, mais excluant, la Date de Paiement pour ces Billets.

Sous réserve du respect des termes et conditions de l'Offre ou de la renonciation à leur application, la Société acceptera, promptement après l'Heure d'échéance (la « Date d'acceptation ») d'acheter tous les Billets valablement déposés au plus tard à la Date d'échéance (et non valablement retirés à ou avant la Date d'échéance). La Société paiera le prix d'achat pour les Billets acceptés pour achat promptement après l'acceptation de l'achat des Billets (la date de paiement étant désignée la « Date de paiement »).

L'Offre est menée en lien avec l'achat annoncé précédemment par un consortium d'investisseurs composé de fonds de placement contrôlés par BC Partners Advisors LP et de certains membres de la direction de GardaWorld, dont le Fondateur, Président du conseil et Chef de la direction, Stéphan Crétier, de la participation majoritaire qui est présentement détenue indirectement par certains fonds d'investissement affiliés à Rhône Capital, LLC (l'« Achat d'Actions »). L'obligation de la Société d'accepter et de payer les Billets dans le cadre de l'Offre est conditionnelle à la clôture de l'Achat d'Actions et à la satisfaction ou la renonciation aux conditions suspensives habituelles.

L'agent d'offre de rachat et d'information pour l'Offre est D.F. King & Co., Inc. Les détenteurs de Billets ayant des questions sur les termes et conditions de l'Offre ou désirant obtenir des copies supplémentaires des Documents d'Offre peuvent s'adresser à D.F. King & Co., Inc. au (866) 387-7321 (sans frais) ou au (212) 269-5550 (à frais virés) ou par courriel à [email protected].

Ce communiqué de presse est diffusé uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de Billets. L'Offre est effectuée uniquement conformément aux Documents d'Offre que la Société distribuera promptement aux détenteurs de Billets. Les détenteurs de Billets et les investisseurs sont priés de lire attentivement les Documents d'Offre, car ils contiennent des informations importantes, y compris les différents termes et conditions de l'Offre. Ni la Société, ni les agents de l'offre de rachat, ni l'agent d'information ou leurs sociétés affiliées respectives ne font des recommandations à savoir si les détenteurs devraient déposer une partie de ou tous leurs Billets dans le cadre de l'Offre.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales avec du personnel partout dans le monde, GardaWorld emploie plus de 92 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.garda.com.

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SOURCE Corporation de Sécurité Garda World